前   言

   研究目的

   本章是研究分析药品流通课题中的主体部分，探讨关于药品流通部分中的主体四部分，即医疗机构、生产机构、零售机构和批发机构。具体目的如下：

1. 生产企业
   1. 生产企业的总体概论；
   2. 产企业的并购概况
2. 批发企业
   1. 中国批发企业的现状；
   2. 经营品种逐年增加；
   3. 销售金额成倍增长；
3. 医疗机构
   1. 医疗机构发展情况及现状；
   2. 对药品流通的影响
4. 零售企业
   1. 连锁店的有关概述问题；
   2. 连锁药店上升原因；
   3. 外部市场给国内零售药店的发展带来的机遇；
   4. 美国的零售药店的发展；
   5. 全球的零售药店分析；

一、生产企业

（一）、生产企业的总体概论

中国的制药工业起步于20世纪初，经历了从无到有，从最初使用传统工艺到现在大规模运用现代技术的发展历程。改革开放以后，中国医药工业的发展快速进入快车道，整个制药行业生产年均增长17.7%，高于同期全国工业年均增长速度4.4%，同时也高于世界发达国家中主要制药国近30年来的平均发展速度年递增13.8%的水平，成为当今世界上发展最快的医药市场之一。　　2001年上半年，全国医药工业总产值完成1319亿元，比上年同期增长15.9%(按可比价格计算，下同)。其中，新产品产值完成144亿元，比上年同期增长13%；工业增加值完成354亿元，比上年同期增长17.4%，高于全国工业平均水平6.4个百分点。2001年1——8月，医药工业总产值完成1748亿元，同比增长17.4%。预测全年医药工业总产值将完成2700亿元左右，比上年增长了17.5%。与过去10年比较，可见2001年我国医药经济呈稳定快速增长的趋势。

　　医药工业生产经营集中度在进一步提高，排名前60位的制药工业企业合计完成工业总产值占全行业的35%，利润占总利润的51.5%。这两项比重将随着医药行业各种形式的联合、兼并、重组而不断提高。

2001年上半年，工业总产值、利润总值、销售收入排序前10位的企业见表1。

表1　2001年上半年中国前10位医药工业企业排序

序号 不变价工业总产值 利润总额 现价销售收入

1 哈药集团 深圳南方 华北制药

2 华北集团 西安杨森 哈药集团

3 石药集团 哈药集团 深圳南方

4 东北制药 华北制药 石药集团

5 上海新亚 石药集团 东北制药

6 哈药总厂 山东新华 山东新华

7 上海先锋 北京双鹤 哈药总厂

8 浙江海正 上海施贵宝 西安杨森

9 山东新华 哈药总厂 山东鲁抗

10 深圳南方 哈药六厂 天津药业

医药工业企业经济效益明显好转，2001年1-7月盈亏相抵后实现利润总额86.7亿元，比上年同期增长19.9%。

从企业数量上来看，中国企业数量一直趋于平衡的6731家。2001年生产厂家方面，外资合资企业16家，较去年上半年增加5家，与去年底的统计数据持平。保健品企业6家，较去年同期增加1家。

其中据1997年统计，全国中成药企业有1020家，其中大型企业56家，中型企业154家。工业总产值262.7亿元，销售收入271.7亿元，利税51亿元。产值500万元以上的品种498个，产值过亿元的品种33个。中国1998年中成药产量已近30万吨，产值达335亿元。中成药品种规格近8000种，中药出口已遍及世界130多个国家和地区，年出口总额达6亿多美元。

1998年，全国的饮片加工企业1500多个，饮片加工年产值达80多亿元。饮片工业正朝着质量标准化、工艺规范化、包装规格化、生产机械化、管理科学化的方向发展。生化制药工业始于50年代中期，改革开放以后得到迅速发展，现已形成了较完善的工业体系。目前我国有生化制药企业约300家，1998年产值59亿元，产品出口额7.7亿元，经国家批准的生化药品共计778种，其中1995年版药典收载的有68种，部颁标准收载的有106种，另还有国家近年批准的新药109种，地方标准收载的495种。在778种生化药品中，有10大类治疗范围的药物。

1999年中国医药商品销售总额达1216亿元，1999年全国医药行业实现利润111亿元。其中，利润总额在亿元以上的有24家，名列医药企业前三名的是天津市医药集团有限公司、三九集团、中美天津史克制药有限公司。销售收入在10亿元以上的有22家，名列医药企业前三位的是上海医药总公司、三九集团、中国医药集团总公司。截止到2000年9月份，全国医药工业产值1703亿元，同比上升23%，增加值上升25%，高于全国平均水平13%，医药商业领域共实现1126亿元，同比增长15.4%，完成利润4.18亿元，原料药同比增长9.2%，中药同比增长6%，工业利润达8亿元，同比增长37.6%，全国除安徽省外，其余省市医药利润均呈现增长势头。库存下降，应收帐款减少明显。药品销售区域差距加大，整个医药销售更倾向于发达的沿海地区，其中浙江，江苏，上海，广东，山东，北京六省市占全国医药市场的60%。统计表明，我国医药行业规模效益逐渐显现，潜力大，成长性好，处于稳定，健康，快速发展阶段。

　随着世界经济和科学技术的发展，医药行业发展也呈现出新的趋势:传统化学制药增长速度将逐步放慢，天然和生物药品将成为行业主要增长点，非处方药的增长速度不断加快，天然药品，生物药品和非处方药将三分天下，形成21世纪药业的三大新兴市场，这是未来医药行业最重要的特点。

1、中药

中药是中华民族的优秀传统文化重要的组成部分。建国50年来中药产业已发展成为国民经济中发展最快、最有希望的行业之一。据统计，截止2000年底，全国有中成药生产企业1140家，资产总额为827亿元，中成药年产量38万吨，工业总产值493亿元，销售额472亿元，利税97亿元，实现利润54亿元，占医药行业利润总额的37.8%。中药经营企业2万余家。中药材种植面积达1000万亩。中药年出口创汇达6亿多美元，是具有传统特色的新兴产业。中医药在我国具有法律地位，具有完善的科学理论体系，丰富的医疗实践和中药材资源，我国党和对传统医药的发展历来十分重视和支持。迎接WTO实现中药现代化、国际化的要求是必然的趋势。

中国中药协会首批单位会员392家，它涵盖了重点中药工业企业（集团）、中药商业、中药饮片、中药科研院、所（中心），中医药教育、设计等单位，是全国性的唯一一家中药行业协会。

2002年1——5月，医药工业总产值按可比价格计算完成1247.7亿元，比上年同期增长20.77%,增幅比上年同期提高5.47%；医药工业增加值完成367.3亿元,比上年同期增长21.1%,增幡比上年同期提高4.1%；医药工业实现产品销售收入926.9亿元,比上年同期增长18.16%,增幅较上年同期提高5.16%，从重点行业生产增长情况看:1763家化学制药工业企业完成总产值801.6亿元,比上年同期增长了22.5%,增幅比上年同期提高7.1%；完成增加值204.4亿元,同比增长18.78%,增幅比上年同期提高3.78%；完成销售产值533.8亿元,同比增长17.86%。1261家中药工业企业完成总产值268.5亿元，同比增长13.8%,增速提高0.5%;完成增加值87.1亿元,同比增长12.1%,增速回落8%;销售产值242.5亿元,同比增长9.69%。

中药工业实现产品销售收入238.8亿元,比上年同期增长16.3%,增速下降1.1%;实现利润23.6亿元,同比增长15.34%,增速比行业平均增幅下降12.91%.中药工业销售利润率9.88%,高于行业平均水平1.88%。

中成药进口2.09亿美元,比上年同期下降7.04%。中药材出口1.03亿美元,比上年同期增长23.2%。但中成药出口继续下降,出口额为0.65亿美元,比上年同期下降8.71%。

中药工业销售利润率较好，但增长趋弱，发展趋缓，值得引起关注。

但中国中药企业还存在着引导性的问题。

中国中药企业中绝大多数是中小企业，中小企业如何定位、如何搞好与大企业间的专业化分工协作，以获得比较竞争优势是十分重要的。中小企业应逐步创造条件，生产有自己特色的中成药，开拓自己的市场。

围绕大中型“核心企业”成长起的一批小企业群。根据最终产品生产或原材料供应形成各自特色的合作模式，核心中药企业主要负责产品的开发和技术难度较高的产品生产，大量的小企业多半以半成品如提取物等专业化生产，或以原材料供应为中心，加强中药饮片企业和大型中成药企业之间的合作，依靠大企业带动一批小企业。

依托在企业集团的小企业群体，可以通过依托于企业集团实现生存与发展，借助集团的整体功能优化资源配置，加强技术进步，生产有特色、技术含量较高的新药，靠大企业救活一批小企业。

运用市场规则，通过资本运作，逐步推行中药产业规模化和结构性调整，可以通过资产置换、解除关联担、债务重组和减免等，形保成行业中的强强联手，达到优胜劣汰。经过几年的工作，逐步在行业中形成一部分具有一定规模的企业集团，以完善公司治理架构。

2、生物技术与生物制药

生物技术是全球发展最快的高技术之一。70年代发明了重组DNA技术和杂交瘤技术。80年代建立了细胞大规模培养转基因技术，现代生物技术（基因工程）制药始于80年代初，特别是发明了PCR技术，使现代生物技术的发展突飞猛进，90年代，随着人类基因组计划以及重要农作物和微生物基因组计划的实施和信息技术的渗入，相继发展起了功能基因组学，生物信息学，组合化学，生物芯片技术以及一系列的自动化分析测试和药物筛选技术和装备。目前，各种新兴的生物技术已被广泛地应用于医疗，农业，生物加工，资源开发利用，环境保护，并对制药等产业的发展产生了深刻的影响。

生物技术的发展经历了传统生物技术和现代生物技术发展的两个阶段。目前常谈起的是指现代生物技术，它包括基因工程、细胞工程、酶工程、发酵工程，其中基因工程为核心技术。由于生物技术将会为解决人类面临的重大问题如粮食、健康、环境、能源等开辟广阔的前景，它与计算机微电子技术、新材料、新能源、航天技术等被列为高科技，被认为是21世纪科学技术的核心。目前生物技术最活跃的应用领域是生物医药行业，生物制药(常指基因重组药物)被投资者看作为成长性最高的产业之一。世界各大医药企业瞄准目标，纷纷投入巨额资金，开发生物药品，展开了面向21世纪的空前激烈竞争。

（二）生产企业的并购概况

　　2001年制药业的并购金额约比2000年增加了一倍，从330亿美元增加到610亿美元（2000年的数据不包括葛兰素威康公司与史克必成公司的合并），并购事件基本与2000年持平（2000年341起，2001年334起）。

　　2001年促进企业并购的因素主要有：

　　1、生物技术蓬勃发展，生物公司忙于做大并使自身变得更具商业化元素；
　　2、大型制药公司注重资源重组，业务趋于单元化，以获得更高的运作效率；
　　3、选择投资领域和地域，在有较大发展潜力的领域（如仿制药和疫苗）进行投资，在关键的地区进行投资（美国和中东）。

各个地区历年并购情况比较
2001年最大的10起并购案

　　2001年，大型制药公司之间的大型并购比20世纪90年代末有所减少。为了补充产品线的不足或补上因产品专利到期造成的缺口，大型制药公司将来将继续进行并购。现在许多大型制药公司对业务结构进行调整，以使经营活动产生更多利润，同时也为并购整合作准备。

美国是全球最大的药品生产，许多美国本土的公司增加国内投资来增强销售力量，并购是主要的投资方式之一，如强生公司用110亿美元收购阿尔扎公司(ALZA)，百时美施贵宝公司用78亿美元收购杜邦制药公司。

2001年亚太地区的并购比2000年增加了26%，罗氏公司收购日本的中外制药株式会社(Chugai Pharmaceutical)和澳大利亚梅茵尼克莱斯公司(Mayne Nickless)收购FH佛尔丁公司(FH Faulding)因涉及金额巨大而被列入2001年世界10大并购。此外印度的并购案例为亚洲最高，表明印度制药业正在由分散走向集中，主要由于印度决定加入关贸总协定(General Agreement on Tariffs and Trade)并承认产品专利，因此必须对制药业的进行调整。

（三）、生产企业并购的一个趋势

2001年小型生物公司也显现出特有的合并趋势：

　　1. 生物公司与生物公司合并——通过合并丰富产品线，并扩大公司规模以吸引投资者。如西昆龙公司(Sequenom)以2.29 亿美元收购双子遗传公司(Gemini Genomics),；尖端制药公司(Vertex Pharmaceuticals Incorporated) 以5.54亿美元收购极光公司(Aurora)。

　　2. 收购以获得产品为主要目的——一些原来通过向制药公司提供服务为主并以此获得收益的生物公司，开始从上游研发为主转向以价值链下游——产品发展为主，并通过收购来来实现产品种类的增加，如千年制药公司(Millenium Pharmaceuticals)以24亿美元收购COR治疗公司(COR Therapeutics)；赛雷拉基因组学公司(Celera Genomics)收购艾斯制药公司(Axys Pharmaceuticals)。

　　3. 收购制药公司的基础组织架构。希望在产品上市后仍掌握自行销售权利的生物公司越来越多地从制药公司收购营销组织，此外还收购制药公司的实验室、生产组织等资产，如赛福龙公司(Cephalon)以4.5亿美元收购法国的拉芬实验室(Laboratoire Lafon)；细胞技术公司(Celltech)以4,5000万美元收购德国的Thiemann Arzneimittel。

　　在金额超过5,000万美元的生物技术公司并购中，以欧洲公司为目标的只有六起，其中荷兰、瑞典、立陶宛等地的生物技术公司的出现，表明除了英国和德国之外，欧洲其它地区的生物技术产业发展也很活跃，斯勘的纳维亚半岛(Scandinavia)的麦迪肯峡谷地区(Medicon Valley)有近100家生物技术公司。

　　远东地区生物技术公司的研发力量吸引更多的西方投资，英属维京群岛(Virgin Islands)的顶好生物发展公司(Best-Bio Developments)以1,400